همبستگی طلا با جفت ارزها چگونه است؟
طلا یک فلز گرانبها است که هزاران سال است که به عنوان یک شکل ارز و ذخیره ارزش مورد استفاده قرار گرفته است. در دوران مدرن، هنوز هم به عنوان پوششی در برابر تورم و نوسانات بازار، ارزش زیادی برای سرمایه گذاران دارد و به دنبال آن هستند. یکی از روشهایی که اغلب طلا را تحلیل میکند، در رابطه با جفت ارز است. در این مقاله به بررسی همبستگی بین جفت ارز و طلا، نحوه اندازهگیری آن و معنای آن برای سرمایهگذاران خواهیم پرداخت.
رابطه طلا با جفت ارز چگونه است؟
رابطه بین طلا و جفت ارز پیچیده است و می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد. یکی از راه های اصلی پیوند طلا با جفت ارز از طریق دلار آمریکا است. از آنجایی که طلا بر اساس دلار قیمت گذاری می شود، حرکت دلار می تواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت طلا داشته باشد. زمانی که دلار ضعیف می شود، طلا برای سرمایه گذاران در سایر ارزها ارزان تر می شود که می تواند تقاضا را افزایش دهد و قیمت ها را بالا ببرد. برعکس، زمانی که دلار تقویت می شود، طلا برای سرمایه گذاران در سایر ارزها گران می شود که می تواند منجر به کاهش تقاضا و کاهش قیمت شود.
روش دیگری که در آن طلا با جفت ارزها همبستگی دارد، وضعیت مشترک آنها به عنوان دارایی های امن است. در زمان عدم اطمینان اقتصادی، سرمایه گذاران اغلب به دنبال دارایی های امن مانند طلا و جفت ارزهای خاص (مانند فرانک سوئیس و ین ژاپن) هستند تا از پرتفوی خود در برابر نوسانات بازار محافظت کنند. این می تواند منجر به افزایش تقاضا برای طلا و این جفت ارزها شود و باعث افزایش قیمت آنها به صورت پشت سر هم شود.
در نهایت، رابطه بین طلا و جفت ارز نیز می تواند تحت تأثیر رویدادهای ژئوپلیتیکی و سیاست های بانک مرکزی باشد. به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی یک کشور نرخ بهره را افزایش دهد، ممکن است پول آن نسبت به سایر ارزها تقویت شود که می تواند منجر به کاهش تقاضا برای طلای قیمت گذاری شده با آن ارز شود. به طور مشابه، اگر آشفتگی سیاسی در منطقه ای وجود داشته باشد، سرمایه گذاران ممکن است به سمت طلا به عنوان دارایی امن هجوم ببرند و باعث افزایش قیمت آن نسبت به جفت ارزهای خاص شود.
اندازه گیری همبستگی بین طلا و جفت ارز
روش های مختلفی وجود دارد که از طریق آنها می توان همبستگی بین طلا و جفت ارز را اندازه گیری کرد. یکی از روش های رایج استفاده از ضرایب همبستگی است که قدرت و جهت رابطه بین دو متغیر را اندازه گیری می کند. ضریب همبستگی 1+ نشان دهنده همبستگی مثبت کامل و ضریب 1- نشان دهنده همبستگی منفی کامل است. ضریب 0 به هیچ وجه همبستگی را نشان نمی دهد.
روش دیگر برای اندازه گیری همبستگی استفاده از تحلیل رگرسیون است که می تواند به شناسایی قدرت رابطه بین جفت ارز و طلا کمک کند و اینکه آیا این رابطه از نظر آماری معنی دار است یا خیر.
توضیح همبستگی طلا و جفت ارزها با چند مثال
در اینجا چند نمونه از همبستگی بین طلا و جفت ارز آورده شده است:
طلا و دلار آمریکا (USD): دلار آمریکا ارز ذخیره جهان و پرمعامله ترین ارز در جهان است. به این ترتیب، ارزش دلار آمریکا اغلب تأثیر قابل توجهی بر قیمت طلا دارد. به عنوان مثال، اگر ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزها تقویت شود، ممکن است قیمت طلا کاهش یابد. برعکس، اگر ارزش دلار آمریکا ضعیف شود، ممکن است قیمت طلا افزایش یابد.
به عنوان مثال، در سال 2020، با گسترش همه گیر COVID-19 در سراسر جهان، ارزش دلار آمریکا شروع به کاهش کرد زیرا سرمایه گذاران به دنبال دارایی های امن بودند. این منجر به افزایش قیمت طلا شد، زیرا سرمایه گذاران به دنبال محافظت در برابر نوسانات بازار بودند.
طلا و یورو (EUR): یورو دومین ارز پرمعامله در جهان است و اغلب به عنوان رقیب دلار آمریکا دیده می شود. مانند دلار آمریکا، ارزش یورو نیز می تواند بر قیمت طلا تاثیر بگذارد.
به عنوان مثال، در سال 2011، بحران بدهی منطقه یورو باعث شد ارزش یورو در برابر سایر ارزها به میزان قابل توجهی کاهش یابد. این امر منجر به افزایش قیمت طلا شد، زیرا سرمایه گذاران در مواجهه با عدم اطمینان اقتصادی به دنبال دارایی های امن بودند.
طلا و ین ژاپن (JPY): ین ژاپن ارز دیگری است که اغلب به عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته می شود. به این ترتیب، ارزش ین می تواند بر قیمت طلا نیز تأثیر بگذارد.
به عنوان مثال، در سال 2013، با افزایش تنش بین ایالات متحده و کره شمالی، ارزش ین شروع به افزایش کرد زیرا سرمایه گذاران به دنبال دارایی های امن بودند. این منجر به افزایش قیمت طلا شد، زیرا سرمایه گذاران به دنبال محافظت در برابر نوسانات بازار بودند.
به طور کلی، همبستگی بین جفت ارز و طلا پیچیده است و می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد. سرمایه گذاران با نظارت بر این عوامل و آگاهی از رابطه بین جفت ارز و طلا، می توانند تصمیمات آگاهانه تری در مورد پرتفوی خود بگیرند.
جمع بندی
جفتهای طلا و ارز ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و رابطه آنها میتواند تأثیر قابلتوجهی بر پرتفوی سرمایهگذاران داشته باشد. درک همبستگی بین جفت ارز و طلا برای سرمایه گذارانی که می خواهند تصمیمات آگاهانه ای در مورد سرمایه گذاری خود بگیرند، مهم است. در حالی که چندین روش برای اندازه گیری این همبستگی وجود دارد، مهم است که به خاطر داشته باشید که می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله رویدادهای ژئوپلیتیک، سیاست های بانک مرکزی و عدم اطمینان اقتصادی قرار گیرد. سرمایه گذاران با اطلاع از این عوامل و نظارت بر همبستگی بین جفت ارز و طلا، می توانند تصمیمات آگاهانه تری در مورد پرتفوی خود بگیرند.
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
اهرم در فارکس چیست؟ لوریج مناسب فارکس
2.03k بازدید
-
آلپاری چیست؟ یکی از بزرگترین کارگزاری های فارکس در جهان
2k بازدید
-
روبو فارکس چیست ؟ آموزش ثبت نام و مزایا استفاده از آن
2.04k بازدید
-
هات فارکس چیست ؟ آموزش ثبت نام و مزایا استفاده از آن
2.06k بازدید
-
حساب دمو فارکس چیست و چگونه حساب دمو فارکس باز کنیم
1.61k بازدید
-
سواپ در فارکس چیست ؟ نحوه محاسبه سواپ در فارکس؟
1.79k بازدید
دیدگاهتان را بنویسید